2202 год: на планете Земля после кровопролитной войны, охватившей все континенты, возникает Новая христианская империя. Урбан IX, всемогущий папа, властитель мира, железной рукой правит народами,

Люди — всего лишь песчинки, которые перемалываются жерновами времени. Перемелется все, оставив после себя лишь пепел, строки в древних книгах, выдумки, легенды, мифы, и сказки. Так и семьи магов

У инспектора Морса намечается отпуск в Греции, но он решает заняться расследованием убийства помощника викария.