Существуют тёмные миры, где живут многочисленные расы демонов, светлые миры, где обитают люди и высшие существа, чей век долог а силы безграничны, и есть серые миры, где первые и вторые ведут
Темпераментная ведьмочка Хлоя из долины ведьм пойдет на все, лишь бы избежать замужества. Но судьба ей преподносит сюрприз. Демон главенствующего клана, Морган Тэлбот, признает ее своей половинкой.