Амалие и Килану удалось выжить после плена. Их приключения только начинаются. Их ожидает империя Эрани, но маг с драконом должны принести громадную жертву для ее возвращения.

Боги стасовали карты так, что у мира появился шанс на спасение. Снова встретились, чтобы воссоединиться, наследница империи Эрани и ее дракон, а имперский народ услышал зов.

Говорят, Драконья эпоха закончилась после магической войны, но на забытых землях остался один клан. Пока Килан охотится на драконов днем, он готовится к путешествию по морю, где прячутся русалки